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深度|銅將迎來“超級周期”!

有機構預測,十年之內,世界可能面臨對全球經濟至關重要的金屬——銅的大規模短缺。

據大宗商品市場研究機構CRU Group估計,隨著清潔能源和運輸行業的蓬勃發展,銅業需要投入逾1000億美元,才能在2030年前填補每年470萬噸的供應缺口。

另據大宗商品交易商Trafigura Group估計,如果不新建礦山,潛在的銅缺口可能達到1000萬噸。要想縮小這一差距,就需要新建相當于8個Escondida銅礦的產能,該銅礦位于智利,是全球最大的銅礦,隸屬于必和必拓集團。

銅的用途廣泛,從電線、管道到電池和電機,它既是經濟的風向標,也是推動可再生能源和電動汽車發展的關鍵成分。如果生產商不能解決供應問題,銅價將繼續上漲,對拜登政府和其他指望全球能源轉型來應對氣候變化的世界領導人也將構成挑戰。

不過另一方面,銅價的上漲可能會導致更多的廢銅回收和使用更便宜的替代品,如鋁,這可能會緩解短缺。自今年2月起,LME期銅價格一路狂飆并沖破9500美元關口,目前在9000美元左右盤整。

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高盛此前也將銅的12個月目標價上調至10500美元,并指出“銅的供應目前處于最緊張的階段”,該行預計將出現十年內最大的供應短缺。

“我們將迎來銅在10年來最大的短缺。今年年初庫存處于非常低的起點,但到目前為止,第一季度的反季節性庫存進一步惡化,其規模在近期歷史上只有過一次(2004年)?!痹撔蟹治鰩烴icholas snowden在一份報告中寫道,“這些趨勢表明,在未來幾個月,銅短缺的風險很高。在這種背景下,銅的基本面前景仍然非常樂觀,沒有證據表明目前的價格水平有走弱的趨勢?!?/p>

可以肯定的是,新的銅礦項目正在籌備中。但銅生產商也擔心重蹈覆轍,即銅價的大起大落可能帶來潛在損失。另有分析師指出,“日益增加的技術復雜性和審批的延遲,可能會導致2025-2030年可以開工的項目缺乏?!?/p>

銅信寶觀點:2021全球經濟從疫情中反彈,中國經濟增長引領世界,銅實體需求大增,而銅實體供應增長有限,各類社會庫存和廢銅供應有限,在美元泛濫導致全球投資與投機資金必重倉大宗商品的超級周期以及中美金融戰的大勢下,銅博士必將成為大宗商品中最閃亮的價格增長明星和金融戰重點商品,銅有望在2021年突破10萬元人民幣/噸以上(金額主要基于金融戰的強度),突破后或有大幅回調,在6萬-8萬區間震蕩為主或是大概率(金融戰拉鋸階段)!


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